互联网和大数据时代中国 水产行业发展机遇分析
易敢峰博士 Dr. Ganfeng(Ian) Yi
集团副总裁 Group Vice President Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd 2014年3月1日，北京
创建一流农牧企业 引领 水产事业大发展
2014
展 望
2 畅0 想2 0
回顾 2013
中国现代家庭农场和循环经济
现代农业背景
中国人的饭碗任何时候都要牢 牢端在自己手上， 我们的饭碗应该主要装中国 粮!
?
技术创新路径
积极参与国家 战略与政策制定
决策主体 投 投入主体 体 组织主体 应用主体 应用 体
大北农50亿/2014-2023 年
中国GDP和畜牧与饲料工业未来发展空间
? 畜牧与饲料市场的发展周期
? 中国未来十年为摆脱 中国未来十年为摆脱“中等收入陷阱” 中等收入陷阱 ，必须以可持续的 必须以可持续的 方式保持稳定增长。 ? 由此，十八大提出2020年实现国内生产总值和城乡居民 人均收入比2010年翻一番。 不同时期增速变化
GDP 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 1 1 2015-2020 14.7% 15.7% 26.6% 10.3% 13.3% 16.8% 8.3% 6.1% 畜牧 9.8% 2.8% 18.9% 2.7% 2.9% 2.7% 1.8% 1.0% 饲料 55.2% 12.2% 15.8% 12.6% 11.6% 6.0% 3.7% 3.4%
? 从产业发展周期来看，畜牧产业已经 在2005年前后，跨过快速增长期， 进入成熟期，后期主要变化是产业生 产结构调整及产品品质提升。 ? 饲料产业在未来7、8年时间里，仍 饲料产业在未来7 8年时间里 仍 然能享受规模红利带来的高速增长， 至市场渗透率饱和后，将于2018年 前后跨过快速增长期，进入成熟期。
谁来养活印度?
谁来养活中国?
谁来养活地球?
世界经济增长的主要驱动力
? ? ? ? ? ? ? ? 亚洲GDP的崛起(亚洲>欧美，中国>美国); 贫富分化差距的缩小; 中产阶级人口的增加(尤其亚非洲); 城镇化进程加速; 科技的创新和进步; 移动互联网和信息化时代; 年青消费者消费意愿的改变; 金砖五国的快速发展(中印巴俄南BRICS)。
饲料之七M竟争
? 原料( MAT M ERIA AL) ? 机器( MAC M CHINE E) ? 钱 ( MON M NEY) ? 人 ( MEN M N) ? 市场( MAR M RKET) ? 制度( MECH M HANISM) ? 士气( MOR M RALE)
互联网时代的九大思维
1. 2 2. 3. 4 4. 5. 6. 7. 8. 9 9. 用户思维; 简约思维; 极致思维; 迭代思维 迭代思维; 社会化思维; 流量思维; 平台思维; 大数据思维; 跨界思维;
互联网时代的财富思维
德商X 情商X 智商 贵 贵人X 亲 X 友人 亲人 友 目标X 方法 X 行动 财富来源： 智慧 知识 创新 竞争 智慧-知识=创新-竞争 合作-封闭=利他-利己
规模企业的 者之道 规模企业的王者之道 以“力”服人者霸 以 力 服人者霸; 以 德 服人者天
创建水一产流事农业
牧大企发业展引领2014展望2畅0想20回顾2013
中国现代家庭农场和循环经济
00 00 6600.00 7500.00 3150.00 14000.00 12000.00 1 22000.00 3000.00 6750.00 (Per Tonne) 1 1 0.20 0.50 0.20 100.00 5271 0.20 100.00 5059 0.20 100.00 4485 100.00 3566 0.20 0.50 100.00 3400 2号 2号稍低 鱼虾混养 鱼虾混养 T2/8022/FJ80 FJ8022/H1 H2 H3 TO/T1/8021 21 Percent Percent Percent Percent Percent 20 00 20.00 20 00 20.00 20 00 20.00 20 00 20.00 20 00 20.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00 16.00 22.00 21.00 10.00 14 00 14.00 11 60 11.60 14 00 14.00 25 25 25.25 30 00 30.00 9.10 9.20 8.00 10.00 10.00 5.00 6.80 8.00 8.00 24.00 21.50 14.00 5.00 3.00 5 00 5.00 5 00 5.00 5 00 5.00 4 00 4.00 4 00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.20 1.00 1.00 1.00 0.50 6 6.75 0.05 0.05 2.00
Code Ingredients 120030 次粉 cp14 120140 玉米胚芽饼 米胚芽饼(cp18,fat7.5) 120150 玉米胚芽粕 cp18 120310 玉米DDGS(cp26,fat10) 120380 全脂米糠(cp13,fat14) 120390 米糠粕 cp15 130010 膨化大豆 (cp36,fat16) 140030 豆粕，43% 140200 棉籽粕，40% 140250 菜籽粕，36.5% 190040 国产鱼粉，62% 190260 血球蛋白粉 cp90 210140 玉米油 310010 石粉 310070 磷酸二氢钙 310090 食盐 410020 赖氨酸硫酸盐，65% 410030 蛋氨酸，98% 410060 苏氨酸， 苏氨酸 98% 410080 盐酸甜菜碱 450140 鱼用微生态 610160 氯化胆碱，60% 710310FV02 710330FM02
$/100
10SD562
10SD562B 10TJ560A
10TJ560D
10TJ561
普通淡水鱼料示例
2000 1800 1350 1800 1800 1450 4200 3300 2650 2450 9800 7200 7200 105 3000 870 6000 46500 17500 12000 6000 5400 58500 3500
8.0 76 7.6 8.0 10.0 60 6.0 6.0 21.0 4.0 20.5 2.0 10 1.0 2.5 0.4 1.6 0.3 0.1 0.0 02 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 100
8.0 94 9.4 10.0 9.0 96 9.6 5.0 17.0 5.0 20.9 1.0 1 0 1.5 0.6 1.6 0.3 0.2 0.0 02 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 100
8.0 44 4.4 7.0
8.0
6.3
8.0 84 8.4 8.0 10.0
8.0 30.0 8.1 20.7 7.0 10 1.0 2.5 1.8 0.4 0.2 0.0 01 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 100
8.0 32.0 18.4 12.4 7.5 20 2.0 2.5 1.8 0.1 0.1 0.0 01 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 100
6.0 19.0 5.0 24.8 3.5 15 1.5 2.2 0.6 1.6 0.3 0.2 0.1 0 1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 100
虾料的工艺参数标准
外观对比
Japfa
Grobest
Haid
不同膨化料的工艺参数标准
泡水实验
? 实验 实验方法： 法 将Japfa, Japfa Grobest Grobest, Haid的三种成虾料，相 同重量(15g),放入同样的玻璃杯中，倒入 同样高度的100 ℃的开水， ℃的开水 5、15分钟观察 饲料的变化情况。
5分钟对比结果：
JAPFA
G b Grobest
H id Haid
15分钟对比结果：
JAPFA
Grobest
Haid
泡水后的虾料对比
JAPFA Grobest
Haid
不同膨化料的工艺参数标准
不同膨化料的工艺参数标准
不同膨化料的工艺参数标准
不同膨化料的工艺参数标准
膨化饲料的主要质量控制标准
膨化饲料的主要质量控制标准
膨化饲料的主要质量控制标准
原料采购平台示例
序 品名 大成 SY S2010G00 越南巴沙鱼粉59% S6506A00 欲可胖 S3011C00 玉米芯粉(30目) S1031D0
0 玉米纤维 S1031A00 玉米脐粕 S1031B00 玉米脐饼 S0113A00 玉米毛油 S1030C00 玉米蛋白60% S1030B00 玉米蛋白55% S1031J00 玉米次粉 S0010C00 玉米18% S0010B00 玉米16% YM15S 玉米15% 2.27 2.31 4.25 15.5 12.9 10.53 4.25 15 12.9 10.53 4.28 15.5 12.9 10.51 2.34 2.29 4.28 15.5 12.9 10.54 15 12.9 10.46 2.31 2.37 2.27 4.34 15.5 12.9 10.59 4.34 15.5 12.9 10.62 4.41 15.5 12.9 10.66 4.4 15 12.9 10.44 2.22 2.22 2.26 4.85 4.52 4.52 4.55 4.45 4.8 4.4 5 1.5 1.85 1.5 1.85 1.55 1.91 1.56 1.93 1.58 1.93 1.5 1.85 2.05 1.53 1.85 2 1.55 1.95 2.15 2.2 8.72 铁沈分 TS 大成 口大成 YK 8.7 葫芦岛 JZ 8.75 大大成 大成 DL 8.68 TL 8.78 长春 CC 8.82 黑龙江 HL 8.85 天津大成 TJ 8.76
S0010A00 玉米14% S2030C00 羽毛粉80/65(外购) S7662C00 鱼粉香 S2010I00 鱼粉65%(国产) S2010H00 鱼粉63%(国产)
原料验收标准示例
品名
允 收 扣 量
砂份 粗蛋白 % % 水份% 脂肪% 灰份% 份%
10↓ 10.01 10 01 ↑ 13↑ 10↓ 10.01 ↑ 13↑ 10↓ 10.01 ↑ 12↑ 10↓ 10.01 ↑ 12↑ 10↓ 62↑ 61↓ 60↓ 57↑ 56↓ 55↓ 64↑ 63↓ 62↓ 67↑ 66↓ 65↓ 68↑ 12↓ 12↓ 12↓ 12↓ 16↓ 16.01 16 01 ↑ 18↑ 18↓ 18.01 ↑ 20↑ 18↓ 18↑ 20↑ 12↓ 17.5↓ 18.5↑ 19↑ 16↓ 16.5↑ 17↑ 12↓ 17.5↓ 18.5↑ 19↑ 12↓ ↓ 17.5↓ . ↓ 18.5↑ 19↑ 3↑ 3↑ 2↓ ↓ 3↑ 2↓ 3↑ 2↓ 3↑ 2↓ 2↓
%
磷% 酸
VBN
120↓
乳糖 %
粗度
98%10目
3.5↑ 2.0↑ 3↓
粉(一级)
拒 收 允 收 扣 量
3↑ 2↓
3.5↓ 2.0↓ 5↑ 3.5↑ 2.0↑ 3↓
120↑ 120↓
98%10目
粉(二级) 进口FAQ 粉
STANDARD(标准)
拒 收 允 收 扣 量 拒 收 允 收 扣 量 拒 收 允 收 扣 量 拒 收 允 收 扣 量 拒 收 允 收 扣 量 拒 收
3↑ 2↓
3.5↓ 2.0↓ 5↑ 3.5↑ 2.0↑ 3↓
120↑ 120↓
3.5↓ 2.0↓ 5↑ 3.5↑ 2.0↑ 3↓
120↑ 120↓
进口FAQ 粉
SPECIAL(高级)
3.5↓ 2.0↓ 5↑ 3.5↑ 2.0↑ 3↓
120↑ 100↓ 110↑
进口SD(蒸汽干燥) 粉 SUPER PRIME(特优级,即原 级) 一级) 进口SD(蒸汽干燥) 粉
PRIME(优质级,即原二级)
10↑ 67.5↓ 12↑ 10↓ 12↑ 10↓ ↓ 12↑ 67↓ 67↑ 66↓ 66↑ ↑ 65↓
3.5↓ 2.0↓ 5↑ 3.5↑ 2.0↑ 3↓ 3.5↓ 2.0↓ 5↑ 3.5↑ . ↑ 2.0↑ . ↑ 3↓ 3.5↓ 2.0↓ 5↑
120↑ 110↓ 120↑ 110↓ 120↑
10↑ 66.5↓
(蒸汽干燥) 进口SD( 进 粉
TAIWAN(台湾级,即原三级)
10↑ 65.5↓
不同膨化饲料的成本控制
变动费用明细(元/吨) 产量 总制造 费用 刚性费 变动费用 用 机物料及 其他费 维修 用 5.71 11.94 8.90 10.90 9.24 10.02 3.58 14.43 6.65 2.18 2.67 1.68 2.71 1.66 4.41 2.17 4.03 1.94 人工费 包材费用 电费 燃料 普水 7月 特水 普水 8月 特水 普水 9月 特水 普水 10月 特水 普水 7-10月 份累计 特水 37,398 349.51 17.83 331.68 60.55 77.08 115.05 63.79 11.82 3.40 8,981.24 335.32 29,213 270.50 15.83 23.33 319.49 247.17 5
中国GDP和畜牧与饲料工业未来发展空间?畜牧与饲料市场的发展周期
?中国未来十年为摆脱中国未来十年为摆脱“中等收入陷阱”
中等收入陷阱，必须以可持续的必须以可持续的
方式保持稳定增长。
?由此，十八大提出2020年实现国内生产总值和城乡居民
人均收入比2010年翻一番。
不同时期增速变化
GDP
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-201511
2015-202014.7%15.7%26.6%10.3%13.3%16.8%8.3%6.1%畜牧9.8%2.8%18.9%2.7%2.9%2.7%1.8%1.0%饲料55.2%12.2%15.8%12.6%11.6%6.0%3.7%3.4%?从产业发展周期来看，畜牧产业已经在2005年前后，跨过快速增长期，进入成熟期，后期主要变化是产业生产结构调整及产品品质提升。?饲料产业在未来7、8年时间里，仍饲料产业在未来78年时间里仍然能享受规模红利带来的高速增长，
至市场渗透率饱和后，将于2018年
前后跨过快速增长期，进入成熟期。